La famiglia Covenant ha appena traslocato in un paese dal nome "Kilmore Cove". Jason e Julia, i due gemelli della famiglia, scoprono una antica porta nascosta all'interno della casa. La oltrepassano. Dentro vi è una stanzetta circolare con quattro porte. Insieme al loro nuovo amico Rick dovranno trovare la soluzione ad un difficile indovinello per capire che strada prendere. Superano la prova e si ritrovano in una grotta con un bacino salato e una nave, la "Metis", sul suo specchio d'acqua. I fratelli Covenant e Rick saliranno sopra di essa e la Metis parte, portandoli dall'altro lato della grotta, dove si cela una nuova porta.
 

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La figura di Ulysses Moore e la sua residenza, Villa Argo, sono protette da una fitta coltre di immaginazione. Il suo unico canale con la realtà è lo scrittore Pierdomenico Baccalario, al quale giungono, per vie traverse e misteriose, gran parte dei suoi scritti.